Ihre eigene Unternehmung – unsere Unterstützung
Der Kunde. Unsere Werte.
So wie NVBS Süss Vermögensberatung können auch weitere qualifizierte VV-Spezialisten Partner im NVBS-Verbund selbständiger Vermögensverwalter werden. Die Philosophie, Vorteile und Anforderungen dafür finden Sie unter www.nvbs.ch. Nachfolgend finden Sie einige TextauszUge zu diesem Partnerverbund. Wenn Sie an einer Partnerschaft als selbständiger Vermögensverwalter interessiert sind, bitten wir Sie, Ihre Anfrage an NVBS Neue Vermögensberatung Schweiz AG zu richten.
Der Kunde ist die Basis für jedes erfolgreiche Geschäft. Seine wirklichen Bedürfnisse zu erkennen, sein Vertrauen für eine erste Geschäftsbeziehung zu gewinnen und sich dieses Vertrauen über viele Jahre und sogar Jahrzehnte immer wieder von neuem zu verdienen, ist die grosse Herausforderung in der Vermögensverwaltung.
Alles andere ist Handwerk. Für alles andere gibt es Spezialisten und Outsourcing-Partner: Die Depot-führende Bank, die alle Back-Office-Arbeiten professionell abwickelt. Die externe Compliance-Überwachung, die sicherstellt, dass alles gesetzlich konform und FINMA-gerecht abläuft. Die Softwarefirma, die von CRM bis Datensicherheit alles gewährleistet. Der Vermieter, der möblierte Arbeitsplätze mit branchengerechter Ambiance bis hin zu Kunstwerken bereitstellt. Die renommierte Anwaltskanzlei, die bei Bedarf jede juristische Unterstützung leistet. Hervorragendes Research, Portfolio Management, Anlageempfehlungen – dies alles müssen Sie nicht selbst machen, um einen Kunden optimal zu beraten und zu betreuen.
Ganz im Gegenteil:
Wer all dies auf erstklassige und effektive Art andere machen lässt, hat mehr Zeit für die Kundenakquisition und Kundenbetreuung und spart dazu eine Menge Geld.
„ Erstklassige Qualität, höchste Effektivität, beste Kundenzufriedenheit“
Dies ist die Strategie, die NVBS Neue Vermögensberatung Schweiz zum Kern ihrer Strategie macht. Unsere Partner unterstützen wir dabei, diese Strategischen Stossrichtungen in ihrer eigenen Vermögensverwaltungs-Firma umsetzen zu können. NVBS erbringt dazu Dienstleistungen im Rahmen eines Partner- und Kooperationsverhältnisses.
Was leistet der Partnerverbund?
- NVBS begleitet den Partner bei der Firmengründung.
- NVBS bietet die benötigte Büroheimat, mit Adresse, repräsentativer Bürovilla, Sitzungsräumen, Büro auf Abruf oder, wenn gewünscht als festen Arbeitsplatz.
- NVBS organisiert für den Partner alle Leistungen, die im Sinne einer optimalen Outsourcing-Strategie von Dritten bezogen werden: Buchhaltung, Steuern.
- NVBS verhandelt mit Dritten , bei denen notwendige Leistungen für die Vermögensverwaltungs-Firma eingekauft werden und ermöglicht es dem einzelnen Partner, diese Leistungen gut und günstig einzukaufen: Depotbanken; Software; CRM; Server-Hosting; Verbandsmitgliedschaft; Prüfung GWG; Erfüllung aller Anforderungen aus Gesetz und FINMA; Research u.a.
- NVBS verlizenziert dem Partner das Nutzungsrecht an der Marke NVBS und sorgt für eine angemessene Präsenz der Marke im Markt. Der Partner wird damit Teil einer grösseren Organisation, zusätzlich zu seiner eigenen Reputation bei seinen eigenen Kunden erhält er die Kompetenz und Glaubwürdigkeit der NVBS als Partnerorganisation.
- NVBS organisiert und finanziert erstklassige Ausbildung in allen nicht-fachlichen Bereichen, somit in Themenbereichen, die für das gewinnende Auftreten und die überzeugende Beraterqualität bei Unternehmern, Family Offices und Gesellschaften von zentraler Bedeutung sind.
- NVBS stellt dem Partner das ‚NVBS Unternehmer-Modell‘ mit dem gesamten Know-how in der Beratung von Unternehmern, Familien und Gesellschaften zur Verfügung, inkl. Schulung im Umgang mit den Instrumenten. Ziel ist es, eine einzigartige Beratung im Bereich ‚Unternehmer und Vermögen‘ anbieten zu können.
- NVBS veranstaltet 1-Tagesseminare zu den unterschiedlichsten Themen, in Zusammenarbeit mit den renommiertesten Business Schools. Der NVBS-Partner kann seine eigenen Kunden dazu einladen, gratis.
- NVBS organisiert qualifizierte Events, die zu neuen Leads führen sollen, also potenziellen Interessenten und potenziellen neuen Kunden.
Kundenbeziehung ausschliesslich bei den Partnern
Die NVBS Neue Vermögensberatung Schweiz AG erbringt keinerlei Leistungen im Bereich der Vermögensverwaltung an Kunden. NVBS ist keine Bank. NVBS geht keine Verträge mit Dritten ein, die dazu dienen, Kundengelder im Rahmen eines Verwaltungsmandats anzulegen oder Anleger als Vermögensberater für Geldanlagen zu beraten.
Die Zwecksetzung von NVBS Neue Vermögensberatung Schweiz AG beschränkt sich darauf, den im Partnerverbund angeschlossenen selbständigen Vermögensverwaltungs-Firmen Dienstleistungen zu organisieren oder anzubieten, die es diesen erlauben, Ihr eigenes Geschäft als Vermögensverwalter besser, kostengünstiger, akquisitionsstärker und kundenoptimaler zu erbringen.
Sämtliche Kunden, die einer unserer Partner im Rahmen seiner Tätigkeit als Vermögensverwalter betreut, haben ausschliesslich ein Vertragsverhältnis mit dem Partner und nicht mit NVBS. Sämtliche Erträge im Bereich Vermögensverwaltung, die sich aus diesen Kundenbeziehungen ergeben, gehören ausschliesslich dem Partner und nicht NVBS. NVBS unterlässt alles, was geeignet sein könnte, den Kunden eines Partners abzuwerben.
Selbständigkeit bereits ab 25 Mio. AUM
Viele renommierte Wettbewerber gehen heute davon aus, dass ein Vermögensverwalter mindestens 100 Mio. AUM betreuen muss, um ‚rentabel‘ zu sein. Dabei werden die enormen Kosten für die Regulierung und die Informatik als besondere Kostentreiber genannt. Wir gehen davon aus, dass dies nur teilweise stimmt: Man könnte auch argumentieren, dass ganz einfach die Kosten dieser Anbieter zu hoch sind. Zu gut waren die Zeiten, um agile Strukturen und schlanke Prozesse zu gestalten. Zu hoch der Overhead und die Umlagekosten, die dem operativen Ergebnis des einzelnen Vermögensverwalters zugerechnet werden. Wie auch immer: Wer seine Selbständigkeit mit einer Partnerschaft bei NVBS verbindet, kann bereits mit CHF 25 – 30 Mio. AUM ein ausreichendes Einkommen erwirtschaften und hat dann 2 Jahre Zeit, die verwalteten Gelder und damit sein Einkommen schrittweise auszubauen. Natürlich müssen die Zahlen in jedem einzelnen Fall geprüft und situativ angepasst werden: Das machen wir gerne in einem ersten Gespräch mit Ihnen.
Einzigartige Leistungen, günstigste Plattform-Kosten
Um auch jüngeren und noch wenig etablierten Vermögensberatern, einzeln oder als Team, den Sprung in die Selbständigkeit zu ermöglichen, bietet NVBS ein ‚Starterpaket‘ an Leistungen. Dabei sind wir bereit, in Ihre Zukunft als Selbständiger Vermögensverwalter in Vorleistung zu gehen und Ihnen viele Dienstleistungen zu einem extrem günstigen Preis anzubieten oder ganz zu erlassen.
Aber auch für Vermögensverwalter, die grössere oder grosse Kundenportefeuilles betreuen, sind wir ein hervorragender Systempartner. Wir bieten Ihnen erstklassige Leistungen zu tiefstmöglichen Preisen an und engagieren uns dafür, dass Sie Ihren Kunden branchenweit einzigartige Leistungen anbieten können.
Ziel des Partnerverbunds
Die Kosten der Mitgliedschaft bei NVBS sollen dank «Economies of Scale» für jeden Partner ‚zurückverdient‘ werden.
Dank Marke und einzigartigen Leistungen soll der NVBS-Partner sich klar von Mitbewerbern unterscheiden und damit seinen Kunden einen hohen Nutzen bieten können.
NVBS will im Bereich der Vermögensverwaltung für Unternehmer, Unternehmer-Familien und Unternehmen eine Qualitätsführerschaft einnehmen und sichern.
Durch eine Vielzahl von Aktivitäten soll NVBS seine Partner bei der Akquisition von Neukunden durch qualifizierte ‚Leads‘ aktiv unterstützen.
Lebenszyklus der Partnerschaft bei NVBS
Der etablierte Partner
Der etablierte Partner ist jener, der ein erfolgreiches Vermögensverwaltungs-Geschäft aufgebaut hat und eigentlich selbst in der Lage wäre, die Leistungen der NVBS-Plattform in Eigenregie für seine Firma und seine Mitarbeitenden zu erbringen.
Damit dieser etablierte Partner dennoch dauerhaft Partner der NVBS bleibt, braucht es neben der ‚gemeinsamen Chemie‘ und des guten Bauchgefühls einer Partnerschaft auch klare Nutzenvorteile.
Das NVBS-Partnersystem ist damit gefordert, sich so zu entwickeln, dass die Partner den Nutzen als hoch und steigend wahrnehmen.
Damit die NVBS dauerhaft diesem Anspruch gerecht werden kann, hat sich NVBS einige unternehmenspolitische Grundsätze verordnet. Sie münden in die ‚Ziele des Partnerverbunds‘ als strategische Stossrichtung und letztlich dauerhafte Daseinsberechtigung für den Partnerverbund.
Der alternde Partner
Unsere Partner entscheiden selbst, wie lange und wie intensiv sie ihre Arbeit als selbständige oder in ihrer eigenen Firma angestellten Vermögensverwalter leisten wollen. Dies ist einer der Vorteile des selbständigen Unternehmers. Er entscheidet für sich, ob er mit 50 oder 75 in den Ruhestand gehen will.
Vermögensberater in fortgeschrittenem Alter sind Persönlichkeiten, die meist erstklassige und langjährige Vertrauensbeziehungen zu grossen Kunden und Anlegern aufgebaut haben. Sie wollen diese Beziehungen möglichst lange aufrecht erhalten, aber weniger arbeiten. Sie wollen die schönen Seiten der Arbeit weiterführen, das Mühsame und Aufwendige jedoch abgeben, zugleich jedoch noch über einen ausreichend langen Zeitraum von den Früchten ihrer Aufbauarbeit profitieren.
Die Verantwortlichen der NVBS verfügen über eine langjährige Erfahrung in genau dieser Stabsübergabe und unterstützen den alternden Partner dabei, frühzeitig eine attraktive Lösung aufzubauen und schrittweise zu realisieren.
Wir freuen und auf Ihren Kontakt!
Fühlen Sie sich angesprochen? Sind Sie ausgebildete(r) Vermögensverwalterin, Vermögensverwalter, Relationship Managerin oder Manager? Dann laden wir Sie ein, den ersten Schritt zu tun und mit uns in Kontakt zu treten.
Vertrauliche Kontaktaufnahme: Indirekter Kontakt
Falls Sie, aus besonderen Diskretionsgründen, einen vertraulichen indirekten Kontakt bevorzugen, haben wir die renommierte MAB Swiss Executive School beauftragt, den Erstkontakt mit Ihnen durchzuführen. Ihr Mail wird an ein Mitglied der Geschäftsleitung dieser Business School gesendet und nur vom CEO oder einem Mitglied der Geschäftsleitung persönlich gelesen. Im Anschluss findet ein erstes vertrauliches Telefongespräch statt. Erst wenn Sie danach (per Mail) Ihr Einverständnis für einen direkten Kontakt zu NVBS erteilen, werden wir über Ihre Kontaktaufnahme informiert. Unser CEO wird dann persönlich den Kontakt mit Ihnen aufgreifen.
