Die Analyse Ihrer Anlagen
Wie haben Sie Ihre bestehenden Vermögenswerte heute strukturiert? Bezüglich Risikoprofil, Anlagestrategie, Diversifikation, Art der Anlageprodukte, Währungsrisiken, Gebühren (offene Gebühren, Produktgebühren, versteckte Kosten), steuerliche Situation?
Wir zeigen Ihnen Risiken auf und können auch gerne verschiedene Wertschriftendepots konsolidieren, um ein klares Bild zu schaffen. Im Anschluss unterstützen wir Sie mit Empfehlungen und Anpassungsmöglichkeiten konkret dort, wo eine Änderung notwendig ist.
